Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi accedere ai modelli tramite la tua azienda in alto a sinistra. È possibile creare modelli per ruoli di progetto e processi, che potranno poi essere utilizzati in tutti i progetti.
Un amministratore aziendale può creare un nuovo modello (1). Se un modello di processo è già stato utilizzato in un progetto, può essere importato nei modelli aziendali (2). Hai inoltre la possibilità di cercare un modello specifico (3) o di applicare dei filtri (4). I modelli possono essere filtrati in base al tipo di modello (processo, ruolo di progetto) e allo stato del modello (attivo, archiviato). Per impostazione predefinita, vengono mostrati solo i modelli attivi.
Creare un modello
Tramite Crea modello hai la possibilità di creare un nuovo modello di processo o di ruolo. A tale scopo, seleziona il tipo desiderato tramite Crea modello.
Nuovo modello di ruolo
Quando viene creato un nuovo ruolo oppure modificato un ruolo esistente, è possibile definire il nome, la descrizione e le autorizzazioni per ciascun modulo. È importante configurare correttamente le autorizzazioni di ogni ruolo, affinché i partecipanti associati al ruolo non dispongano di troppi o troppo pochi diritti.
Con Tutte le autorizzazioni vengono attivati tutti i diritti (Lettura, Modifica, Eliminazione, Creazione, Condivisione e Accesso completo).
Nuovo modello di processo
Per un nuovo modello di processo è possibile definire titolo, categoria, descrizione e fasi.
Per istruzioni dettagliate sui processi, consulta la guida Processi di progetto.
Modificare un modello
Per ogni modello viene visualizzato il relativo tipo e stato (1). Tramite le opzioni (2) è possibile duplicare o modificare un modello. Durante la modifica hai la possibilità di aggiornare il modello oppure di archiviarlo o ripristinarlo.
Con l’anteprima (3) puoi visualizzare i dettagli del modello. Nell’anteprima non è possibile apportare modifiche.
Importare un modello in un progetto
Per importare un modello in un progetto, accedi innanzitutto al progetto desiderato.
Per importare un modello di processo, accedi alla sezione Processi e seleziona Crea processo, quindi passa ai Modelli di progetto (1).
Per importare un modello di processo, accedi alla sezione Processi e, tramite Crea processo, passa ai Modelli di progetto (1).
Ora hai la possibilità, in alto a destra, di importare un modello di processo (1).
