Wenn Du die Berechtigung dazu hast, kannst Du oben links über Deine Firma auf die Vorlagen zugreifen. Es können Projektrollen, sowie Prozesse als Vorlagen angelegt werden, welche anschliessend in allen Projekten genutzt werden können.
Es kann durch einen Firmen-Admin eine neue Vorlage (1) angelegt werden. Falls eine Prozessvorlage bereits in einem Projekt genutzt wurde, kann diese in die Firmen-Vorlagen importiert (2) werden.. Zudem hast Du die Möglichkeit nach einer bestimmten Vorlage zu suchen (3) oder zu filtern (4). Bei der Filterung kannst Du nach dem Typ der Vorlage (Prozess, Projektrolle) und nach dem Status der Vorlage (Aktiv, Archiviert) filtern. Standardmässig werden Dir nur die aktiven Vorlagen angezeigt.
Vorlage erstellen
Über Vorlage erstellen hast Du die Möglichkeit eine neue Prozess- oder Rollen-Vorlage zu erstellen. Dazu kann über Vorlage erstellen der gewünschte Typ ausgewählt werden.
Neue Vorlage Rolle
Wenn eine neue Rolle erstellt oder eine bestehende Rolle bearbeitet wird, können der Name, die Beschreibung sowie die Berechtigungen pro Modul eingestellt werden. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Berechtigungen pro Rolle korrekt gesetzt werden, sodass Beteiligte einer Rolle nicht zu viele oder zu wenige Rechte haben.
Mit Alle Berechtigungen werden alle Rechte (Lesen, Bearbeiten, Löschen, Erstellen, Teilen, Vollzugriff) aktiviert.
Neue Vorlage Prozess
Bei einer neu zu erstellenden Prozess-Vorlage können Titel, Kategorie, Beschreibung und die Stufen eingestellt werden. Wechsle für eine detailierte Anleitung der Prozesse in die Anleitung Projekt Prozesse.
Vorlage bearbeiten
Es wird Dir jeweils angezeigt, welcher Typ und Status (1) eine Vorlage hat. Über die Optionen (2) kann eine Vorlage dupliziert oder bearbeitet werden. Du hast bei der Bearbeitung die Möglichkeit die Vorlage zu bearbeiten oder die Vorlage zu archivieren bzw. wiederherzustellen.
Mit der Vorschau (3) kannst Du Dir die Details zu der Vorlage anzeigen lassen. Bei der Vorschau kann die Vorlage nicht bearbeitet werden.
Vorlage in Projekt importieren
Um eine Vorlage in ein Projekt zu importieren, wechsle zuerst in das gewünschte Projekt.
Um eine Projektrolle zu importieren, wechsle in die Einstellungen des Projektes und importiere die Rolle (1) in dem Register Beteiligte & Rollen.
Für den Import einer Prozess-Vorlage wechsle in die Prozesse und wechsle über Prozess erstellen in die Projekt-Vorlagen (1).
Nun hast Du oben rechts die Möglichkeit eine Prozess-Vorlage zu importieren (1).
